Dashboard: co to jest

Dashboard a raport

Cecha	Dashboard	Raport
Cel	Szybka ocena stanu	Analiza i wyjaśnienie
Objętość	Jeden ekran	Wiele stron
Częstotliwość	Codziennie lub co tydzień	Co miesiąc lub na żądanie
Odbiorca	Osoba podejmująca decyzje na bieżąco	Osoba szukająca przyczyn

Co powinien zawierać

• Kilka liczb. Zwykle od ośmiu do dwunastu, czyli wybrane KPI.
• Punkt odniesienia. Plan, poprzedni okres albo próg przy każdej liczbie.
• Sygnał wyjątku. Kolor albo znak tam, gdzie wartość odbiega od oczekiwań.
• Kierunek. Prosty wykres tam, gdzie liczy się zmiana w czasie.
• Przejście do szczegółów. Lista spraw kryjących się za liczbą.

Rodzaje

Dashboard właściciela obejmuje całą firmę: sprzedaż, realizację i pieniądze. Dashboard operacyjny służy jednej roli, na przykład koordynatorowi, i pokazuje sprawy na dziś. Dashboard dla klienta pokazuje mu postęp prac albo wyniki usługi.

Skąd bierze dane

Z listy zapytań lub systemu CRM, z systemu zleceń, z programu do faktur i z banku. Może być prowadzony ręcznie w arkuszu albo odświeżać się sam. Ręczna wersja jest dobrym początkiem, bo pozwala sprawdzić, które liczby są naprawdę używane.

Przykład

Przykład zmyślony: właścicielka firmy sprzątającej ogląda w poniedziałek dziesięć liczb. Dwie są oznaczone kolorem: reklamacje wyższe niż zwykle i jedna faktura po terminie od trzech tygodni. Reszta jest w normie, więc rozmowa z zespołem dotyczy tylko tych dwóch spraw.

Jak go zepsuć

Dodać trzydzieści wskaźników, pominąć punkty odniesienia, użyć kolorów dla ozdoby i nie ustalić, kto i kiedy na niego patrzy. Ekran, którego nikt regularnie nie otwiera, przestaje być aktualizowany.

Układ ekranu dla właściciela opisuje artykuł dashboard dla właściciela firmy, a rytm korzystania z niego tekst cotygodniowy przegląd liczb w firmie. Dobór wskaźników omawia przewodnik dane i decyzje. Po więcej pojęć zajrzyj do słownika, a po przewodniki do bazy wiedzy.